2018調查報告:美國經理人看好永續投資未來

摩根史坦利永續投資機構(Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing)與彭博社針對美國投資經理人進行永續投資(sustainable investing)調查,2月公布2018年民調資料顯示:受訪者多數看好未來客戶需求與競爭性收益的提升,並將持續建構相關能力與產品組合

主要發展趨勢包括:

一、2018年有75%的投資經理人表示其公司已採用永續投資,較2016年增長10%

二、而有62%的投資經理人認為使在永續投資的情況下,也可能達到財務收益最大化

三、另有89%投資經理人表示,其公司在未來1-2年內將對永續投資投注額外資源

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關鍵發現:
一、永續投資已主流化:89%的投資經理人認為永續投資已成為長期趨勢,並且有63%認為永續投資的採用在未來五年內將持續成長。
二、大多數經理人仍視財務為永續投資的首要考量要素。而其中82%認為ESG作為能帶來更高獲利、相關公司可能是更好的長期投資標的。
三、產品類型增加、擴大投資選擇:62%的公司提供整合永續或ESG考量的共同基金、55%的公司提供另類投資(alternatives)、交易所買賣基金(51%)、與分開管理帳戶(45%)。63%的公司已採用大於一種永續投資策略。包括股東參與、限制性地篩選(restriction screening)、ESG整合、主題式投資(thematic investing)與影響力投資(impact investing)。
四、專業、數據資料與影響力報告能支援客製化的解決方法、帶動未來趨勢:68%預期未來將出現更多客製化的解決方法。70%的經理人認為現在仍缺乏能精準衡量非財務表現的計算量表,難以量化相關影響。

報告建議
一、標準化ESG定義與量表:目前仍未出現讓業界一致同意或滿意的一組量表,以明確衡量和比較ESG資料。
二、訓練與發展ESG領袖:預期未來相關人才需求上升,公司應思考如何攬、育相關人才。
三、永續投資績效證明:需要更明確與有說服力的研究證據,提升永續投資之應用。

資料來源:
Feb 21, 2019, Morgan Stanley’s Institute for Sustainable Investing and Bloomberg L..P , “Sustainable Signals: Growth and Opportunity in Asset Management.”
https://www.morganstanley.com/assets/pdfs/2415532_Sustainable_Signals_Asset_Manager_2019_L.pdf

 

 

 

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